Era la nit de Nadal, una nit per a la màgia. Podria passar qualsevol cosa. Clara i el seu germà Fritz esperaven fora de la porta de la sala. Els seus cosins s’amuntegaven al voltant. Captenen una visió dels regals? De l’arbre? ~ Vladimir Vagin

L’escena de festes

A mesura que s'obre el teló al Nutcracker Ballet, la música i els avantatges omplen la casa ja que la família Stahlbaum acull els convidats a la seva festa anual de Nadal. Clara i el seu germà Fritz ballen i toquen junts quan arriben molts dels seus amics i familiars. De sobte, el misteriós oncle de Clara, Herr Drosselmeyer, apareix amb regals. Per sorpresa de tothom, introdueix dues nines mecàniques a mida que han fet que poden ballar. Després de les seves danses, Clara pregunta al seu oncle sobre el seu regal. Es molesta quan sembla que ja no té regals. Com la màgia, presenta un trencanous de joguines i Clara està encantada. Clara abraça el seu nou regal. El seu germà Fritz, però, es torna gelós i trenca el trencanous de les joguines. Clara està desconcertada. L’oncle Drosselmeyer repara màgicament la nina i la Clara la posa amb cura sota l’arbre de Nadal. Després de la festa, la casa es queda tranquil·la, però Clara no pot dormir. Es cola al saló i s’adorm amb el Trencanous als braços.

La batalla

A mesura que la Clara dorm i somia, la màgia comença. L’arbre de Nadal creix enormement a mesura que Clara s’encongeix. Tot sota l’arbre sembla cobrar vida. Clara és despertada per un grup de ratolins quan entren a l'habitació, dirigits per un malvat Mouse Mouse. Intenta escapar, però el Trencanous torna a viure amb un exèrcit de soldats de joguina. Defensen a Clara lluitant contra el Rei Ratolí i el seu exèrcit. Quan el Trencanous sembla que lluita, Clara llança la sabatilla al Mouse Mouse, enderrocant-lo. El Trencanous derrota ràpidament el Rei Ratolí. Els ratolins es desprenen, derrotats, arrossegant al seu líder caigut darrere d'ells. Màgicament, el Trencanous es transforma en un bonic príncep. El príncep convida a Clara a unir-se a ell en un viatge a la Terra dels Dolços.

La terra de la neu

Els flocs de neu ballant donen la benvinguda a Clara i al seu príncep mentre viatgen per la terra de la neu en el camí cap a la terra dels dolços. Per sorpresa de Clara, el bosc encantat està cobert de neu bella. El príncep de la neu, la reina de la neu i els flocs de neu ballen per a Clara i el seu príncep, acollint-los a les seves meravelles d'hivern.